الأهلي فاروس” تُتمم تغطية الإصدار الأول من برنامج سندات توريق “التوفيق” بـ 1.849 مليار جنيه
أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب – ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري و”سي آي كابيتال” – نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق شركة التوفيق للتوريق، والبالغ حجمه 1.849 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي بقيمة تقارب 2.835 مليار جنيه والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م.
وشهد الإصدار مشاركة مجموعة من أكبر البنوك، حيث قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي بضمان تغطية الاكتتاب.
وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ.
وتولى مكتب علي الدين وشاحي وشركاهما مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب بدور مراقب الحسابات، وتولت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين منح التصنيفات الائتمانية للشرائح الثلاث.
وجاء الإصدار في ثلاث شرائح على النحو التالي:
الشريحة الأولى: 748 مليون جنيه، مدة 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA+.
الشريحة الثانية: 556 مليون جنيه، مدة 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA.
الشريحة الثالثة: 545 مليون جنيه، مدة 52 شهرًا، وحصلت على تصنيف A.
وتعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب إحدى الشركات الرائدة في مجال بنوك الاستثمار داخل السوق المصري، وتعمل تحت مظلة مجموعة البنك الأهلي المصري. وتقدم الشركة خدمات مالية واستثمارية شاملة تشمل أسواق الدين، والتعاملات في سوق المال، والاندماجات والاستحواذات، فضلًا عن دورها البارز في إدارة سندات التوريق والصكوك، مستندة إلى قوة ومكانة البنك الأهلي المصري داخل السوق.
