“التوفيق للتأجير التمويلي” تُتمم إصدار سندات توريق بـ 1.48 مليار جنيه
كشف طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الأول من البرنامج الأول لـسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.48 مليار جنيه.
وأضاف طارق فهمي في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلًا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة حصة الشركة السوقية والمحافظة على مركز الشركة التنافسي.
وبحسب البيان، قامت شرکات الأهلى فاروس، وسي آي كابيتال بدور مديرو الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروجي الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1.484 مليار جنيه.
والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في ضوء العلاقات المتميزة والتي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والمؤسسات المصرفية العريقة.
ويُوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير يرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية (++AA) و (AA) و (A) على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) وهي كالآتي:
الشريحة الأولي: بأجل 25 شهراً بقيمة 748 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف ++AA.
الشريحة الثانية: بأجل 37 شهراً قيمتها 556 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA .
الشريحة الثالثة: بأجل 48 شهراً قيمتها 545 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A .
